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全球激光市场之间的竞争加剧本土产业链整合加速

来源:半岛综合平台app下载    发布时间:2024-02-14 06:07:27
从人类获得第一束激光,到激光在工业领域大展身手,已有六十多年的时间。激光作为新型光源,具有方向性好、亮度高、单色性好及高能量密度等特点。以激光器为基础的激光产业在全球发展迅猛,其应用几乎涵盖所有工
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  从人类获得第一束激光,到激光在工业领域大展身手,已有六十多年的时间。激光作为新型光源,具有方向性好、亮度高、单色性好及高能量密度等特点。以激光器为基础的激光产业在全球发展迅猛,其应用几乎涵盖所有工业领域,除轻工业、汽车、航空航天、动力及能源行业外,正逐步向精细、微细加工领域拓展,有力推动了电子制造、集成电路、通讯、机械、医疗、牙科、美容仪器设施及新兴应用的发展。

  除了应用领域的不断扩张,激光技术在各领域的应用场景范围也逐渐由宏观加工应用覆盖到更细微的工艺环节。据统计,从高端的光纤到常见的条形码扫描仪,每年和激光相关的产品和服务市场价值高达上万亿美元。

  近年来,随工业4.0、中国制造2025等一系列先进制造概念和政策的不断推进,激光技术和工业自动化相辅相成、相互成就,被大范围的应用于打标、切割、焊接等制造加工环节,激光设备由此成为车间中不可或缺的“多面手”。

  庞大的市场容量必然吸引众多玩家进入,市场之间的竞争必不可少。时至今日,全球激光行业市场之间的竞争异常激烈,国内外激光企业纷纷入局试图分一杯羹。

  根据相关报告,2012年,全球激光器行业收入规模达到87亿美元,2016年增长至104亿美元,年复合增长率为4.47%。全球激光市场在2017年步入高速增长期,增速达19.1%;但随后即进入增长缓慢期,2018年、2019年分别增长8.5%、1.3%。加之2020年“新冠”黑天鹅的重创,全球对激光器设备需求进一步减少,导致全球激光器市场、激光设备市场之间的竞争激烈。

  2019年全球四大上市激光器有突出贡献的公司业绩集体下滑也佐证了这一点,其公开多个方面数据显示,2019年IPG、通快、相干和大族激光的业绩均出现不同程度的下滑:IPG实现盈利收入13.146亿美元,同比下降10%;通快激光技术部门的收入为13.8亿欧元,同比下降2.13%;相干销售额达14.31亿美元,同比下降24.8%;大族激光营业收入95.63亿元,同比下降13.30%。

  在市场需求萎缩的同时,众多激光产业链上下游企业纷纷入局,加剧了整个激光产业的市场之间的竞争。中国作为制造大国,制造业市场活跃,随着制造业产业升级、人机一体化智能系统2025以及新基建等一系列利好政策的施行,中国成为工业激光设备的主要市场。鉴于中国激光应用市场的快速地增长,德国TRUMPF、美国COHERENT、IPG、Spectra-Physics(光谱物理公司 )、加拿大GSI、瑞士BYSTRONIC(百超)、MAZAK(山崎马扎克 )、意大利ELEN等国际巨头纷纷入局中国市场,已形成群雄逐鹿之景象。

  一方面是欧美日激光企业的进军,另一方面是国内本土激光企业的不断涌入,在全球激光市场之间的竞争激烈的格局下,激光企业怎么样打造出自己的核心竞争力?在企业降本增效的需求导向下,激光企业怎么来降低成本成为行业内企业思考的共同话题。

  从行业龙头企业的动作来看,本土化产业链的整合是快速减少相关成本的通用路径,而且近年来呈加速趋势。通过整合产业链上下游资源,提高核心器件的自供比例,以实现减少相关成本的目的。比如激光器龙头IPG,2010年以来,IPG陆续收购了Photonics Innovations、Optigrate等一系列拥有光隔离器、光耦合透镜、光纤光栅等器件技术的厂商,进行向产业链上游的纵向整合。同时,公司通过自主研发掌握了晶圆生长、泵浦源、有源光纤等核心器件技术,通过自研+整合完成了从器件到激光器集成的全自供。从其官方披露的数据看,2009年至2017年,公司激光芯片产量由不到30万片上升至超过900万片,同时每瓦特芯片成本累计下滑80%,年均降幅达到18%。

  国产激光器厂商从90年代杀入商用领域开始,追赶近30年,依靠部分自研激光器产品,终于能与国际巨头“一较短长”。上游厂商不懈追求核心器件国产替代,中游厂商研发迭代超高功率激光器,下游设备厂商求索“千变万化”的终端应用,全产业链休戚与共。

  国内光库科技、福晶科技等一系列国产激光器件供应商的出现实现了大部分无源器件的国产替代。光库科技主要供应隔离器、合束器、耦合器等光电子器件,以晶体材料起家的福晶科技同时也供应精密光学元件和激光器件。

  从市场竞争看,锐科、创鑫激光、杰普特等国内厂商的入局打破了国外供应商价格垄断的局面,市场占有率占比上,IPG在中国的市场占有率从2015年的73%下降至2019年的46.79%,相对应的锐科和创鑫的市场占有率则在逐年上升。在2019年全球激光器厂商市场占有率中,锐科激光占比10.26%,创鑫激光占3.61%,杰普特占比2.9%。

  据OFweek产业研究院统计,截止2019年年底,我国激光企业有13000余家,激光产业市场规模近800亿,近10年我国激光产业市场规模复合增长率超20%。面对如此广阔的市场,为了逐步推动激光产业加快速度进行发展,由惠州仲恺高新技术产业开发区管委会主办,惠州市工业与信息化局、惠州市商务局指导,OFweek 维科网承办的“2020惠州仲恺高新区激光产业招商对接会暨中国先进激光制造产业高质量发展高层论坛”将于2020年10月15日深圳举办。本次会议以“激扬湾区,光聚仲恺”为主题,聚焦当下先进激光技术探讨研究、应用,剖析行业应用现状,提供创新思维与战略构想。本次大会有五大亮点,构筑行业盛会。

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